Beheer je klantenbestand online via de CRM module. Leg organisaties of bedrijven vast met behulp van de KVK-koppeling. Zo beheer je een overzichtelijke sales pipeline. Maak taken, calls en afspraken aan. Jouw contactpersonen filteren? Dat doe je in een handomdraai met tags en segmenten. Ook ideaal voor gerichte emailcampagnes.
Prospects strikken? Hou in elke fase van het verkooptraject de vinger aan de pols: van kennismaking tot factuur. Voor elke stap volg je de vooruitgang. De offerte bezorg je snel via een e-mail vanuit Teamleader. Je klant geeft dan zijn goedkeuring online - met Cloudsign. Daar kan de klant de offerte inkijken, printen, becommentariëren en digitaal ondertekenen.
Na aanvaarding van de offerte kan je factureren. Dit kan onmiddelijk, door de offerte om te zetten in een factuur, of na het leveren van de dienst, te factureren op basis van gewerkte uren. Bekijk welke facturen nog niet betaald werden en stel automatische herinneringen in om je facturatie te automatiseren.
